Emisión de Bono Local

En esta sección encontrará información relacionada con la emisión y colocación de bonos de deuda pública interna hasta por el equivalente en pesos de USD 450 millones.

Calificación Bonos

Resultados de la emisión y colocación del primer lote

Cumplimiento 01 de Marzo de 2017 (T+1)

Sub  Serie                                                          

A7                           

A15                          

A25                             

 

Plazo

7 Años

15 Años

25 Años

 

Base

365

365

365

 

Periodicidad

TV

TV

TV

 

Modalidad

Previa

Previa

Previa

 

Emisión

28-Feb-17

28-Feb-17

28-Feb-2017

 

Vencimiento

28-Feb-24

28-Feb-32

28-Feb-42

 

Monto Mínimo (Millones)

$10

$10

$10

 

Tasa Techo

Oculta

Oculta

Oculta

 

Tasa Corte

3.19%

3.85%

4.04%

Total                                     

Monto Demandado (Millones)

$284,380

$423,010

$598,530

$1,305,920

Monto Adjudicado (Millones)

$187,000

$283,000

$180,000

$650,000

Exceso de Demanda (Millones)

$97,380

$140,010

$418,530

$655,920

Bid to Cover - Monto Adjudicado

1.5

1.5

3.3

2.0

Bid to Cover monto Inicialmente Ofertado

     

2.3

Resultados de la emisión y colocación del segundo lote

Cumplimiento 16 de Noviembre de 2017 (T+1)

Bonos denominados en Pesos

Sub-Serie

A7

A15

A30

Plazo de Redención

7 años

15 años

30 años

Indexación

IPC

IPC

IPC

Base

365

365

365

Periodicidad

TV

TV

TV

Fecha Emisión

28/02/2017

28/02/2017

28/02/2017

Fecha Vencimiento

28/02/2024

28/02/2032

28/02/2047

Monto mínimo

COP 10,000,000

COP 10,000,000

COP 10,000,000

Nemotécnico Primario

BEEB1179A7

BEEB1179A1

BEEB1179A3

Nemotécnico Secundario

BEEB1179A007

BEEB1179A015

BEEB1179A030

Tasa máxima MHCP

Oculta

Oculta

Oculta

Tasa Cupón

IPC + 3.19% E.A.

IPC + 3.85% E.A.

IPC + 4.10% E.A.

Tasa de rendimiento

IPC + 3.21% E.A.

IPC + 3.85% E.A.

IPC + 4.10% E.A..

Mecanismo de Adjudicación

Subasta Holandesa

Monto demandado

COP 146,260 MM

COP 201,700 MM

COP 521,100 MM

Monto total demandado

COP 869,060 MM

Monto adjudicado

COP 130,200 MM

COP 191,700 MM

COP 328,100 MM

Monto total adjudicado

COP 650,000 MM

Bid to cover –Sobre monto inicialmente ofertado

1.58x

Prospecto de información

En esta sección encontrará el prospecto de información definitivo. Ver más

Aviso de oferta pública | Primer Lote

En esta sección encontrará el aviso de oferta público de la emisión. Ver más

Aviso de oferta pública | Segundo Lote

En esta sección encontrará el aviso de oferta público de la emisión. Ver más

Presentación Bono Roadshows

Encuentre el material utilizado durante los road shows. Ver más

Certificado Políticas de conocimiento

Conozca las políticas de conocimiento.
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